Automatizaciones
Conecta los pasos que hoy hacéis a mano.
Copiar datos entre herramientas, recordar seguimientos o preparar siempre el mismo documento son buenos puntos de partida para revisar un proceso. En Workbetter creamos automatizaciones para empresas de Mallorca con una idea clara: que el trabajo avance y el equipo sepa qué está ocurriendo. Antes de conectar herramientas, entendemos de dónde viene cada dato, quién lo necesita y qué debe pasar cuando falta información. Automatizamos el recorrido acordado y también preparamos sus excepciones.
Cuándo tiene sentido
- Una consulta entra por un formulario y alguien vuelve a escribir los mismos datos en el CRM.
- El seguimiento depende de recordatorios personales y algunos pasos quedan pendientes cuando cambia la carga de trabajo.
- Los informes requieren reunir datos manualmente y es difícil saber dónde apareció un error o un duplicado.
Qué ponemos en marcha
- Mapa del proceso, con entrada, resultado esperado y personas responsables de cada decisión.
- Conexiones entre las herramientas acordadas, comprobando permisos, disponibilidad de datos y límites de uso.
- Reglas para validar información, evitar duplicados y separar las excepciones que requieren revisión.
- Registro de ejecución y avisos definidos para detectar fallos y poder revisar lo ocurrido.
- Pruebas y documentación de recuperación, con un responsable y condiciones de mantenimiento acordadas.
Cómo lo trabajamos
- Seguimos un ejemplo real del proceso y escogemos un primer recorrido que se pueda comprobar.
- Conectamos los pasos y probamos datos completos, duplicados, información ausente y fallos de conexión.
- Revisamos el resultado con el equipo y explicamos cómo supervisar, pausar y retomar el proceso.
Antes de empezar
¿Necesitamos cambiar nuestras herramientas?
No siempre. Primero revisamos las que utilizáis y sus posibilidades de conexión. Algunas necesitan una API, un plan de pago o permisos adicionales; lo comprobamos antes de cerrar el alcance.
¿Todas las automatizaciones utilizan IA?
No. Si una regla sencilla resuelve la tarea, podemos usarla directamente. La IA tiene sentido cuando hay que interpretar información variable y existe una forma útil de revisar el resultado.
¿Qué ocurre si falla una conexión?
Definimos avisos, recuperación y revisión de errores según el proceso. No prometemos funcionamiento sin mantenimiento: las herramientas pueden cambiar. Licencias, consumos y trabajo de seguimiento se distinguen en la propuesta.