Automazioni
Collega i passaggi che oggi fate a mano.
Copiare dati tra strumenti, ricordare i contatti da seguire o preparare sempre lo stesso documento sono buoni punti di partenza per rivedere un processo. Workbetter crea automazioni per le imprese di Maiorca con un’idea chiara: il lavoro deve avanzare e il team deve sapere cosa sta succedendo. Prima di collegare gli strumenti, capiamo da dove arriva ogni dato, chi ne ha bisogno e cosa fare quando manca un’informazione. Automatizziamo il percorso concordato e prepariamo anche le sue eccezioni.
Quando ha senso
- Una richiesta arriva da un modulo e qualcuno inserisce di nuovo gli stessi dati nel CRM.
- Il seguito dipende da promemoria personali e alcuni passaggi rimangono in sospeso quando cambia il carico di lavoro.
- I report richiedono di raccogliere dati a mano ed è difficile capire dove sia nato un errore o un duplicato.
Cosa realizziamo
- Mappa del processo con dati in ingresso, risultato atteso e persone responsabili delle decisioni.
- Collegamenti tra gli strumenti concordati, verificando permessi, disponibilità dei dati e limiti di utilizzo.
- Regole per validare le informazioni, evitare duplicati e separare le eccezioni che richiedono una revisione.
- Registro delle esecuzioni e avvisi definiti per individuare i problemi e ricostruire ciò che è successo.
- Prove e documentazione per il ripristino, con un responsabile e condizioni di manutenzione concordate.
Come lavoriamo
- Seguiamo un esempio reale del processo e scegliamo un primo percorso con un risultato verificabile.
- Colleghiamo i passaggi e proviamo dati completi, duplicati, informazioni mancanti ed errori di connessione.
- Verifichiamo il risultato con il team e spieghiamo come controllare, sospendere e riavviare il processo.
Prima di iniziare
Dobbiamo cambiare gli strumenti che usiamo?
Non sempre. Prima esaminiamo gli strumenti attuali e le possibilità di collegarli. Alcuni richiedono un’API, un piano a pagamento o permessi aggiuntivi: lo verifichiamo prima di definire l’ambito del progetto.
Tutte le automazioni utilizzano l’IA?
No. Se una regola semplice risolve il compito, possiamo usarla direttamente. L’IA può essere utile per interpretare informazioni variabili, quando esiste un modo pratico per verificare il risultato.
Cosa succede se una connessione non funziona?
Definiamo avvisi, ripristino e revisione degli errori in base al processo. Gli strumenti possono cambiare, quindi non promettiamo un funzionamento senza manutenzione. Licenze, consumi e assistenza continuativa sono distinti nella proposta.