Automatisations
Connectez les étapes que vous réalisez encore à la main.
Recopier des données entre outils, se souvenir des relances ou préparer toujours le même document : voilà des points de départ utiles pour revoir un processus. Workbetter crée des automatisations pour les entreprises de Majorque avec une idée claire : le travail doit avancer et l’équipe doit comprendre ce qui se passe. Avant de connecter les outils, nous examinons l’origine des données, leurs destinataires et le traitement des informations manquantes. Nous automatisons le parcours convenu et préparons aussi ses exceptions.
Quand est-ce pertinent ?
- Une demande arrive par formulaire et quelqu’un ressaisit les mêmes informations dans le CRM.
- Le suivi repose sur des rappels personnels et certaines étapes restent en attente lorsque la charge de travail change.
- Les rapports nécessitent de rassembler les données à la main, sans pouvoir facilement retrouver l’origine d’une erreur ou d’un doublon.
Ce que nous mettons en place
- Une cartographie du processus, avec les données d’entrée, le résultat attendu et les responsables des décisions.
- Les connexions entre les outils convenus, après vérification des permissions, des données disponibles et des limites d’utilisation.
- Des règles pour valider les informations, éviter les doublons et isoler les exceptions nécessitant une vérification.
- Un historique d’exécution et des alertes définies pour repérer les échecs et comprendre ce qui s’est passé.
- Des tests et une documentation de reprise, avec un responsable désigné et des conditions de maintenance convenues.
Notre méthode
- Nous suivons un exemple réel et choisissons un premier parcours dont nous pouvons vérifier le résultat.
- Nous connectons les étapes et testons données complètes, doublons, informations manquantes et interruptions de connexion.
- Nous vérifions le résultat avec l’équipe et expliquons comment surveiller, suspendre et reprendre le processus.
Avant de commencer
Devons-nous changer nos outils actuels ?
Pas toujours. Nous examinons d’abord vos outils et leurs possibilités de connexion. Certains demandent une API, un abonnement payant ou des permissions supplémentaires ; nous le vérifions avant de finaliser le périmètre.
Toutes les automatisations utilisent-elles l’IA ?
Non. Si une règle simple suffit, nous pouvons l’utiliser directement. L’IA peut être utile pour interpréter des informations variables, à condition de pouvoir vérifier le résultat de manière pertinente.
Que se passe-t-il si une connexion échoue ?
Nous définissons les alertes, la reprise et l’examen des erreurs selon le processus. Les outils peuvent évoluer : nous ne promettons pas un fonctionnement sans maintenance. Licences, consommations et suivi sont distingués dans la proposition.